羊城廣州，我邊防軍抓獲代號(hào)209（楊蔚如 飾）的特務(wù)，其死前透露需與當(dāng)?shù)貪摲^目“梅姨”聯(lián)絡(luò)。偵察員王練（馮喆 飾）冒名頂替，通過測(cè)字先生“小神仙”（凌云 飾）牽線，結(jié)識(shí)了八姑（狄梵 飾）。二人奉命假扮夫妻，暗中架設(shè)電臺(tái)與境外聯(lián)絡(luò)。與此同時(shí)，私人診所的陳醫(yī)生（韓濤 飾）因歷史問題被敵特脅迫，絕望服毒后被救，最終在公安人員的感召下醒悟，協(xié)助偵破行動(dòng)。隨著敵特劫持客輪赴港的陰謀浮出水面，王練隨八姑登船周旋，在緊要關(guān)頭，隱藏許久的“梅姨”終于現(xiàn)身——竟是八姑家中傭人劉媽（梁明 飾）。